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电气设备:海上风电有望爆发 荐5股

信息来源:toozoo.com.cn  时间:2019-06-14  浏览次数:58

    报告摘要投资观点:本周欣旺达(300207)拿到雷诺日产定点通知,预计未来7年给115.7万台车型配套动力电池。中游动力电池方向,目前宁德时代、亿纬锂能(300014)、欣旺达、国轩高科(002074)、孚能等在海外市场都取得明确进展。在我国政府的扶持下,我国动力电池产业已经走上世界舞台,未来的成长空间必将是全球市场。本周是四月第一周,光伏市场淡季来临已经确定,多晶硅料本周跌幅较大,企业压力较大,全年来看,二季度为行业低点,也是较好的配置时段。同时,根据我们的调研,今年风电抢装预期强烈,中电联初步统计约30GW,装机增速预计达50%。我们依旧认为今年海上风电弹性最大,已经到了投资风口。


新能源汽车:本周欣旺达拿到雷诺日产定点通知,预计未来7年给115.7万台车型配套动力电池。中游动力电池方向,目前宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科、孚能等在海外市场都取得明确进展。


在我国政府的扶持下,我国动力电池产业已经走上世界舞台,未来的成长空间必将是全球市场。建议关注:恩捷股份(湿法隔膜龙头),当升科技(300073)(高镍三元正极材料),国轩高科(高度受益铁锂路线复活),宁德时代(具备全球竞争力的动力电池企业),星源材质(干法隔膜龙头)。给予以上公司“买入”评级。


新能源发电:本周是四月第一周,光伏市场淡季来临已经确定,多晶硅料本周跌幅较大,企业压力较大,预计四月份会有几家硅料厂要进行检修,将让市场的供过于求情况稍微减弱。从终端需求来看,进入二季度,虽然海外需求续热,但海外市场更加的聚焦在高效组件需求。因此单晶PERC组件、半片组件、大硅片组件订单热度明显优于常规多晶组件。国内市场方面,业内对于政策出台的时间仍有各种猜测,但考虑到政策出台后还需2-3个月的时间处理前置作业,使得国内需求在二季度必然持续冷清。全年来看,二季度为行业低点,也是较好的配置时段。关注标的:隆基股份(601012)、通威股份(600438)、阳光电源(300274)。风电方面,本周乌兰察布600万千瓦风电示范项目开标,上海电气金风科技(002202)、中国海装、明阳智能和东方电气(600875)五家企业中标。


该项目容量较大,会对各中标企业产生积极的影响。同时,根据我们的调研,今年风电抢装预期强烈,中电联初步统计约30GW,装机增速预计达50%。我们依旧认为今年海上风电弹性最大,已经到了投资风口。从项目收益来看,可利用小时数高,补贴强度高,项目具有吸引力。从项目需求来看,三北地区不能马上投放,分散式风电有限,满足不了大量需求,海上风电首选。从项目特点看,海上风电规模大波动性小稳定性好,可作为基本负荷来考虑。从中央和地方政府的政策来看,海上风电的规划激进,特别是广东,福建等地区。因此我们判断今年海上风电大概率会爆发。关注标的:金风科技、禾望电气、明阳智能。


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